CHIFFRES CLÉS
intervenant en Conseil M&A, ECM et DCM
années d'expérience en Corporate Finance
sièges sociaux (Maroc, Tunisie, Côte d'Ivoire)
Solutions
Une expertise globale et intégrée
Banque conseil de référence depuis près de 25 ans sur les métiers du Corporate Finance et partie prenante d’une dynamique régionale forte, nous proposons nos services dans tous les pays de présence du groupe Attijariwafa bank à travers nos équipes basées au Maroc, en Tunisie, en Côte d’Ivoire ou encore à DubaÏ.
Notre culture d’entreprise se distingue notamment par le respect de la confidentialité des informations traitées à travers une véritable "Muraille de Chine" vis-à-vis de l’ensemble des autres métiers du groupe Attijariwafa bank. Nous accompagnons nos clients dans le cadre de leurs opérations stratégiques et/ou appels aux marchés selon les meilleurs standards internationaux en termes d’indépendance et d’expertise.
Fusions - Acquisitions - M&A
Nous accompagnons, au Maroc et à l’international, les entreprises, nationales et multinationales, les institutionnels, les établissements publics ou encore les États dans le cadre de leurs opérations stratégiques, à travers la préparation et la mise en œuvre d’opérations de cession ou d’acquisition, de fusion, de partenariat, d’échange d’actifs, ou de privatisation.
Equity Capital Market - ECM
Au Maroc et sur la scène régionale, nous accompagnons vos projets d’opérations sur titres de capital sur les marchés financiers. Notre accompagnement comprend le conseil et le montage de vos opérations d’introduction en bourse IPO, Offre Publique de Vente OPV, Offre Publique d’Achat OPA, Offre Publique de Retrait OPR, … Outre nos expertises et expériences, nous mettons également au service de nos clients notre proximité avec d’autres intervenants leaders dans leur domaine : Placement Attijariwafa bank – réseau d’agences, Attijari Intermédiation, Wafa Bourse, Investissement, Wafa Gestion et Wafa Assurance.
Debt Capital Market - DCM
Pour le compte d’entreprises publiques ou privées, d’acteurs institutionnels et de gouvernements, nous accompagnons le montage et la structuration d’émissions de titres de créances négociables TCN - billets de trésorerie, bons de sociétés de financement, obligations classiques, obligations subordonnées, obligations perpétuelles, obligations convertibles ou remboursables en actions, … Outre nos expertises et expériences, nous mettons également au service de nos clients notre proximité avec d’autres intervenants leaders dans leur domaine : Placement Attijariwafa bank – Département Capital Market, Investissement, Wafa Gestion et Wafa Assurance.
Structuration financière - Conseil en infrastructures
Au Maroc et sur le continent africain, les projets d’infrastructures sont nombreux et les besoins en financement croissants. Nous accompagnons grandes entreprises, établissements publics et Etats dans le cadre de montages financiers de projets structurants et de levées de fonds auprès de bailleurs de fonds spécialisés (fonds d’investissement, institutionnels, banques, ...)
Réalisations
Maroc Télécom (2000)
PrivatisationsConseil de l’État marocain dans le cadre de la privatisation et l’ouverture du capital de Maroc Télécom pour un montant 23,3 milliards de dirhams.
Régie des Tabacs (2003)
PrivatisationsConseil d'Altadis dans le cadre de la privatisation de la Régie des Tabacs pour un montant de 14,1 milliards de dirhams.
Maroc Télécom (2004 & 2019)
ECM – IPOCo-Conseil de l'État marocain dans le cadre de l'introduction en bourse de Maroc Télécom en 2004 pour un montant de 8,9 milliards de dirhams et de la cession de 8% du capital en 2019 pour un montant de 8,7 milliards de dirhams.
Tanger Med (2005)
Structuration FinancièreConseil du groupement CMA CGM, MSC, Eurogate et Comanav dans le cadre de la réponse à l’appel d'offre pour l’attribution de la concession pour la réalisation et l’exploitation du 2ème terminal à conteneur du port de Tanger Med.
Akwa Group (2005)
M&AConseil d'Akwa Group dans le cadre du rapprochement avec Oismine Group.
Addoha (2006)
ECM - IPOConseil d'Addoha dans le cadre de son introduction en bourse pour un montant de 2,8 milliards de dirhams.
ONA (2006)
DCMConseil de l'ONA dans le cadre d'un programme obligataire d'un montant de 2,6 milliards de dirhams.
Comanav (2007)
PrivatisationsConseil de CMA CGM dans le cadre de la privatisation de la COMANAV pour un montant de 2,3 milliards de dirhams.
Ministère de l'Équipement et des Transports (2007)
Structuration FinancièreConseil de Sagem Défense Sécurité et m2m Group dans le cadre de la réponse à l’appel d'offre pour l’attribution de la concession pour la réalisation et l’exploitation du nouveau système de gestion des permis de conduire et des cartes grises électroniques.
Ennakl (2010)
ECM - IPOConseil de Ennakl dans le cadre de son introduction en bourse selon une double cotation à Tunis et Casablanca.
ADM (2010)
DCMConseil des Autoroutes du Maroc dans le cadre d'une émission obligataire pour un montant de 3 milliards de dirhams.
OCP (2010)
Structuration FinancièreConseil de l'OCP dans le cadre de la création de la nouvelle ville verte Mohammed VI.
Matis Aérospace (2011)
M&AConseil de la Royal Air Maroc dans le cadre de la cession de sa participation dans Matis Aérospace à Boeing et Safran.
Société des Sels de Mohammedia (2011)
PrivatisationsConseil de l’État marocain dans le cadre de la privatisation de la SSM pour un montant de 665 millions de dirhams.
OCP (2011)
DCMConseil de l'OCP dans le cadre de sa première sortie obligataire pour un montant de 2 milliards de dirhams.
TAQA (2013)
ECM - IPOCo-Conseil de TAQA Morocco dans le cadre de son introduction en bourse pour un montant de 1 milliard de dirhams.
CDCI (2014)
M&AConseil de la Compagnie de Distribution de Côte d’Ivoire dans le cadre de son ouverture du capital.
État du Gabon (2014)
DCMConseil de l’État du Gabon dans l’émission d’obligations étatiques pour un montant de 98 milliards de Francs CFA.
TOTAL (2015)
ECM - IPOConseil de TOTAL Outre Mer dans le cadre de l'introduction en bourse de Total Maroc pour un montant de 719 millions de dirhams.
Masen (2016)
DCMConseil de Masen dans le cadre de la première émission de Green Bonds au Maroc pour un montant de 1,2 milliards de dirhams.
Masen (2016)
Structuration FinancièreAccompagnement de Masen dans le cadre de l’appel d’offre Noor PV I pour la sélection d’un développeur de 3 projets solaires (Ouarzazate, Laâyoune et Boujdour)
Marsa Maroc (2016)
PrivatisationsConseil de l'État marocain dans le cadre de la privatisation de Marsa Maroc par voie d’introduction en bourse pour un montant de 1,9 milliards de dirhams.
La Mamounia (2019)
M&AConseil de l'OCP et du Fonds Hassan II dans le cadre de l’acquisition de la Mamounia.
État de Côte d'Ivoire 2020
Structuration FinancièreConseil du Gouvernement Ivoirien dans le cadre de la structuration et du financement du projet d’aménagement et de réhabilitation de la Baie de Cocody.
